钢原材料上涨-各国纷纷上调矿石出口税

近日，印尼能源矿业部表示，将于今年5月6日前颁布新的矿业投资及矿产品出口条例，规定原煤、矿石出口税将逐步上调直至2014年彻底停止出口。这一措施让人不禁联想到今年来各国对矿产资源采取的各种措施，印度、越南上调铁矿石出口关税，澳洲通过矿产资源税。作为铁矿石进口大国，各国采取的措施刺激了国人敏感的神经，“海外资源民族主义抬头”的呼声不断。然而，各国对矿石出口限制的原因不一，产生的影响也不一，笔者试对其中的印度和印尼作简要分析。 一、印度上调矿石出口关税税率首先回顾一下印度铁矿石出口关税税率在过去5年里的历次调整。印度自2007年3月起对铁矿石按出口量征收出口关税，每吨粉矿和块矿征收300卢比。然而政策出台后，矿山方面坚决抵触，中国钢铁企业形成联盟停止进口印矿。受多方压力影响，印度政府下调了62%品味以下的粉矿。经过2006年至2008年矿价的暴涨，印度政府逐渐发现从量计征方式的不合理性，并于2008年6月改由从价计征。然而，2008年大宗商品价格暴跌，印度矿山经营压力巨大，政府不得已多次下调出口关税税率，直至2009年4月起矿价上涨，印度政府又开始多次上调税率。图表1 印度矿石出口关税税率调整表 资料来源：MRI历史上，出口关税税率调整与现货价格存在着紧密的关系。由于印度国内钢铁企业更多使用高品位块矿作为生产原料，政府为刺激粉矿出口采取相对宽松的出口政策，因而块矿出口税率与63.5%印粉现货价格相关性较粉矿更高，两者走势表现出较强的一致性。除采取从量计征和2011年10月份以后，现货价格调整(2008年5月、2009年6月和2010年7月)往往领先于出口关税税率调整5-6个月。图表2 印粉现货价格及其出口关税和印块出口关税 资料来源：Mysteel印度国内各利益博弈影响出口关税税率调整。矿石价格上涨，矿山将供给国内的铁矿石出口谋取暴利，印度钢铁企业生产受到影响，呼吁政府提高矿山出口关税税率;为增加政府财政收入，印度财政部也积极推动出口关税的上调。与此相对，铁矿石价格下跌，出口数量大幅锐减，矿山盈利大幅下滑或经营不善，呼吁政府降低矿山出口关税。而由于印度部分官员参股矿山，也开始积极推动税率下调。矿山资源供需关系扭转，印度限制矿石出口。印度以其252亿吨的铁矿石探明储量在国际铁矿石市场中占据一席之地，但随着近年来印度加大打击非法采矿的力度，铁矿石供应增长缓慢。与此同时，印度粗钢产量年增速保持在8%以上，矿石资源供给相对紧张，部分钢厂为满足自身需求开始从非洲进口矿石、欧洲进口废钢。此外，印度人均粗钢产量仅为中国的1/10，虽然受焦煤储量较低、基础设施薄弱等不利因素影响，但随着印度经济逐步进入工业化增长高速期，国内钢铁需求增速将保持在10%左右的高位，支撑后期对铁矿石资源的需求。在这样的背景下，印度目前生产的铁矿石近一半用于出口，增加了其国内钢铁企业的不满情绪。图表3 印度粗钢产量与表观消费量 资料来源：国际钢铁工业协会、Mysteel图表4 印度铁矿石出口量及其产量 资料来源：UNCTAD然而，印度矿山与钢厂的利益博弈尚未结束。最近数月，印度矿业协会呼吁下调铁矿石出口关税税率。数据显示，2011年四季度印度经济增速放缓至6.1%，钢铁产量增速低于之前预期;受印度铁矿石出口政策影响，矿石出口大幅下滑36%，严重影响了矿山的利益。但笔者认为，鉴于印度未来钢铁行业将持续高速发展的预期，以及全球各国普遍上调矿石出口税率，除非印度经济出现较为明显下滑，矿石供大于求问题凸显，印度再次放宽矿石出口政策的可能性不大，未来或将对矿石出口实现更趋严苛的政策，国内钢铁企业及矿石贸易商因提前做好心理准备。 二、印尼上调矿石出口关税税率从印尼即将颁布的矿业投资及其产品出口条例看，不仅在调整时间上非常迅速，而且采取的措施也十分严苛，更多考虑自身矿产资源保护。不仅忽略了周边矿石进口国，也忽略了本国矿石生产商的利益以及各省对矿产资源对经济的拉动作用。首先，印尼政府对出口税率采取了“一刀切”的做法，对所有的原矿品种均采取了相同的出口税率。印尼国内对铁矿石需求不大，条例严重打击了正处于稳定增长中的铁矿石出口。数据显示，2011年我国从印尼进口铁矿石1187.3万吨，同比增长10.5%，2010年和2009年这一增速分别为11.4%和11.3%。其次，出口税率调整幅度大，频率快。作为对矿产资源出口依赖度较大的经济体，矿产出口是印尼财政收入的重要来源之一。2012年，印尼就将矿石出口税从0%调整至50%，此调整幅度及速度远超印度甚至越南，不仅给矿石进口国寻找替代资源增加难度，也为自己未来经济发展增加了诸多不确定因素。最后，印尼将国外投资者股权限制在49%之内，较之前规定的80%大幅减少，印尼目前大部分的资源企业均为外资企业，由于民众对此反抗情绪较大，印尼政府采取措施，控制海外资本投资印尼矿业的积极性。印尼自身对铁矿石资源需求有限，政策更多显示出对国内资源的保护。近年来印尼粗钢产量始终处于较低的增速，低于全球粗钢产量增速，2009年甚至出现了10%的倒退。此外，数据显示，印尼2008年粗钢产能已达890万吨，而由于国内生产企业规模小、技术落后、设备陈旧，使得印尼钢铁价格与周边国家相比毫无优势，其钢铁产能利用率始终处于较低位徘徊。印尼采取出口控制更多是试图增加国内矿石资源的附加价值，由于其人均钢铁消费量远低于世界平均水平，印尼或将试图发展国内钢铁企业，减少国内钢铁行业对进口的依赖。图表5 历年印尼粗钢产量及其增速 资料来源：国际钢铁工业协会虽然各国对矿石出口限制原因不一，但应引起我国相关从业人员的重视。在看待各国对矿石出口限制时，不应简单的归咎于全球“资源民族主义”的抬头，应该更趋于理性的看待每个国家的不同情况，并且针对不同国家不同的措施采取相对应的措施。此外，虽然不应对其有过度恐慌，但各国对矿石出口保护这一现象及未来可能的更多国家加入其中，这不仅将影响我国铁矿石海外资源的保障，也切实影响到我国钢铁行业的盈利能力，值得我国各相关部门及行业从业人员的高度关注。

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